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2012年中研普华对金属钴产业市场分析

发表时间:2012-07-12 14:33浏览次数:112

一、背景

全球金属钴行业集中度非常高。

上游:含钴矿产品储量主要分布在刚果民主共和国(DRC)、赞比亚、澳大利亚、俄罗斯和加拿大等国。钴的提取主要集中来自4类矿床,即分布于刚果民主共和国和赞比亚的铜地层范围;分布于俄罗斯、加拿大和澳大利亚的镍铜硫矿;分布于古巴新喀里多尼亚和西澳大利亚的镍红土以及目前仅分布于摩洛哥的布阿哥泽尔白银、钴、硫、砷矿等。

在中国金属钴在我国储量极少,目前80%的金属钴基本靠进口,在我国难以大规模使用。全国钴矿产于24个省(自治区),主要分布在甘肃、山东、云南、河北、青海、山西等省,它们各自保有储量占全国保有储量的百分比依次为30.5%、10.4%、8.5%、7.3%、7.1%、6%,以上六省储量之和占全国总储量的70%,其余30%的储量分布在新疆、四川、湖北、西藏、海南、安徽等省(自治区)。

总的来说,金属钴属于小矿种,产业的整体规模并不大,而且,其在重要产业的作用意义非常,大国都以战略储备为主。钴是一种非常稀缺的资源,也是一种重要的战略资源。美国战略储备局长年保持钴的储备。钴的短缺程度比大家经常关注的石油更严重。作为重要的战略金属,不论是在发达国家,还是在发展中国家,钴的消费通常与经济的发展高度相关。当一个国家或地区经济快速发展时,钴的消费也会出现同步增长。反之,经济的衰退会导致钴的消费下降,进而影响钴的价格波动。同时由于钴是铜、镍等矿产的伴生产品,经济形势的好与坏,直接影响到铜、镍等矿产的开发与生产情况,进而就影响到了钴的供应量的增减。

中游:我国是钴金属最大的生产国。每年大约生产3.4万吨左右,供应量为4万吨左右,国内的表观消费量3万吨左右,实际消费量2万吨以上。

下游:钴基合金或含钴合金钢用作燃汽轮机的叶片、叶轮、导管、喷气发动机、火箭发动机、导弹的部件和化工设备中各种高负荷的耐热部件以及原子能工业的重要金属材料。仅从用处上可以大致判断出钴产品的消费市场主要集中在,以军事和高科技为主的国家。

二、问题解答

1、行业发展周期

全球钴金属产业:钴金属的稀缺决定了其市场的发展程度,全球钴金属产业处于发展周期的成熟期,但是由于其特殊用处,全球主要国家,现在以战略储备为主,导致整个钴行业发展受阻。

中国金属钴产业:中国在整个产业链里面处于中游,是金属钴生产的第一大国。但这并不意味着中国的金属钴储量丰富,实际上在金属钴上中国是贫矿国家。整个产业的发展属于行业的发展期。在钴产品生产上,技术有待提升。

2、产业关联度

产业关联度情况,整体上来讲,其在军事领域的利用比较大。在一些高科技产业利用度也比较高。甚至可以替代一些特殊金属,在一些特殊产业的作用。

3、行业国际竞争力比较

总的来讲,钴产业的国际竞争力,没有可比性。储量上主要集中在非洲几个主要国家、澳大利亚、俄罗斯等。生产第一大国是中国,中国是钴金属进口大国。钴金属产品的生产情况主要以军事强国及高科技很发达的国家为主。中国的军事发展在某些领域还具有竞争力,但是高科技产业的发展程度及规模还是比较落后的。

4、金属钴企业竞争策略

我国的钴金属产业集中度非常高,主要与其战略意义相关,加上最近我国对有色金属产业的政策,开始抓紧,整个金属钴产业有待整合。钴金属产业的发展主要与几大国有有色金属企业发展相关。其中金川为最主要的钴金属企业代表。中小钴金属产业,规模不足以对市场产生决定性的影响。而且中小钴金属企业的生产能力及技术水平整体上处于落后的状态,业务呈单一化趋势,在整个产业链上,处于生产链上的一个生产环节或是代工。

5、金属钴行业投资风险及控制策略

金属钴行业的发展现状及产业政策决定了,整个投资环境的透明化。

金属钴行业的投资风险:首先,钴矿石主要是靠进口,在这个环节,中国的整个情况,生产原料主要其依靠进口。而且整个形式上来看,进口以国有企业为主,主要用于军事航空领域。我国钴金属矿开采,受到了政策上管制,有色金属行业整体开始规范化。其次,我国金属钴产业集中度较高。中小企业生存空间有限。整个行业的投资风险比较低。行业的不确定性因素较少。

6、钴是有色金属,有色金属行业的数据很大程度可以反应钴金属的市场行情,而且大多数有色金属都具有战略性的意义。

7、宏观环境的状况反应整个经济社会环境的,金属钴发展主要与军事产业的发展关系密切。我国军事产业的支持由强大的国民经济来决定。

8、金属钴产业的技术情况:金川公司是钴行业的龙头企业,在行业中具有举足轻重的作用。他的技术发展可以代表行业的技术趋势。

9、钴行业本来就是一个细分产业,结构单一,行业整体比较单纯。产品的多元化趋势不明显。

10、金属钴技术革新趋势

绿色环保是当前整个国民经济的发展趋势。技术革新上必然考虑环境问题。

11、供给预测

随着我国对稀土资源控制的加强以及企业资源整合的完成,稀土金属资源供应将变得紧缺,价格上涨,对原料成本构成一定压力;另外一方面,我国限制稀土原料出口,也将迫使国外公司多进口成品。国内企业的技术也逐渐成熟,高端的生产已进入产业化阶段,产品正实现进口替代和出口发达国家市场。

12、钴用在电池上面的,对电池行业的调整,足以影响钴行业。